Khi Charlie Brown phàn nàn về chủ nghĩa duy vật áp đảo mà anh ấy thấy ở mọi người trong mùa Giáng sinh, Lucy đề nghị anh ấy trở thành giám đốc cuộc thi Giáng sinh của trường. Charlie Brown chấp nhận nhưng đó là một cuộc đấu tranh đầy bực bội. Khi nỗ lực khôi phục lại tinh thần thực sự bằng cây thông Giáng sinh nhỏ bé bị thất bại, anh ấy cần sự giúp đỡ của Linus để tìm hiểu ý nghĩa của lễ Giáng sinh.