Sau khi trở về nhà từ Chiến tranh Việt Nam, cựu chiến binh Jacob Singer phải vật lộn để giữ vững sự tỉnh táo. Bị ám ảnh bởi ảo giác và những ký ức hồi tưởng, Singer nhanh chóng suy sụp khi thế giới và con người xung quanh anh biến đổi và xoắn lại thành những hình ảnh kinh hoàng. Bạn gái anh, Jezzie, và vợ cũ, Sarah, cố gắng giúp đỡ, nhưng vô ích. Ngay cả Louis, người bạn nắn xương của Singer, cũng không thể giúp anh khi anh dần trở nên điên loạn.